2.10 アクションの設定 – BP

次に、各ステータスに「アクション」を設定します。

BIZ PLATFORMの「アクション」は、「ファンクション」という、いくつかの単純な機能を組み合わせて設定します。たとえば、「新規登録」と「ステータス変更」というアクションは、次のようなファンクションの組み合わせで実現できます。

今回作成する作業依頼管理プロセスは、次のように4つのアクションを追加します。

「アクション」の設定作業の流れは、次のようになっています。

では、「新規登録」と「ステータス変更」という二つのアクションを各ステータスに設定しましょう。

なお、ここでは、単純なプロセス/アクションを例にしているため、短い設定手順になっています。実用的なアクション設定では、さらに「案件」「コメント」「メール」「関連」「ライブラリ」などを設定します。詳しくは、「プロセス - 関連プロセスの設定」の章を参照ください。

まずは、案件を起票する「新規登録」アクションを「特別権限」ステータスに追加します。

3.「アクション一覧」が表示されたら、「遷移前ステータス」で"全て"を選択

4.すべてのステータスが表示されたら、「特別権限」ステータスの「新規登録ボタン」(書類マーク)

　　をクリック

5.「アクション作成」ポップアップが表示されたら、アクション名(例：新規登録)を入力

6.「新規登録」アクションを構成する、次のファンクションを右側から左側にドラッグ&ドロップ

7.「完了」ボタンをクリック

これで、「新規登録」アクションが追加できました。アクション一覧には、追加したアクションが表示されています。

「新規登録」アクションを追加した時に、"ステータスを更新する"ファンクションを選択したので、アクション一覧の「遷移後ステータス」欄が"未設定"と表示されています。ここに、「新規登録」アクション後のステータス遷移先として「新規」ステータスを登録してみましょう。

2.次のように、必要項目を設定する

3.「完了」ボタンをクリック

これで、「新規登録」アクションに「遷移後ステータス」を設定できました。アクション一覧の「遷移後ステータス」欄には、選択した「新規」ステータスが表示されています。

続いて、「新規登録」アクションの画面項目を設定します。

2.「画面項目更新」ポップアップが表示されたら、「利用」チェックボックスをクリックして、すべてのチェックボックスを「オン」にする

3.「完了」ボタンをクリック

これで、「新規登録」アクションの画面項目を設定できました。「ファンクション - 画面項目」欄の"数字"リンクには、画面項目数が表示されています。

なお、画面更新項目の「利用」チェックボックスを設定すると、次のように動作します。

さらに同様にして、「新規」「受付中」「作業中」の各ステータスに、次のようにステータスを変更するアクションを追加して下さい。

「ステータス変更」アクションは、次のファンクションを組み合わせます。

遷移後のステータスは、それぞれに続くステータスを設定します。

これで、必要なアクションが設定できました。「アクション一覧」には、設定したアクションが表示されています。