ここでは、BIZ PLATFORMのアクションを構成する各ファンクションについて解説します。
各ファンクションの詳細は、「機能リファレンス」を合わせて参照ください。
ファンクションの組み合わせ例については、次節の「アクションの設定例」を参照してください。
編集時にファンクションを入れ替えたい場合には、一度不要なファンクションを「実行するファンクション」から外して完了してください。
その後、再度編集画面を開き「実行するファンクション」に必要なファンクションを設定してください。
6.3.1 案件を作成する
案件を新規に起票するためのファンクションです。
ひとつのプロセスに複数選択可能です。
必ず、「ステータスを更新する」ファンクションと組み合わせて利用します。
※案件の起票は、「(特別権限)」ステータスで設定してください。
6.3.2 案件を更新する
画面項目を更新するためのファンクションです。
6.3.3 案件を削除する
案件を削除するためのファンクションです。
6.3.4 案件を集約する
複数の案件を、ひとつに統合するためのファンクションです。
「案件を集約する」ファンクションを使用する場合、同一アクション内で、画面項目は更新できません。
6.3.5 関連案件を作成する
案件をコピーする、または、別プロセスに関連案件を起票する(エスカレーション)するためのファンクションです。
6.3.6 コメントを作成する
案件詳細画面の履歴欄にテキスト文を記載するためのファンクションです。
作業コメントを残す場合や、メールを送信する場合の本文としても利用できます。
6.3.7 ステータスを更新する
アクションの実行時、案件のステータスの遷移先を指定します。
遷移先のステータスは、各アクションの「遷移後ステータス」で指定します。自プロセスの案件だけでなく、関連するプロセスの案件についてもステータスを指定できます。
ステータスを更新する条件には、次の条件を選択できます。
- 無条件
- 関連案件が全て完了している場合
- 関連案件が全て完了している場合(別プロジェクトを除外)
- 関連案件が未完了を含む場合
- 関連案件が未完了を含む場合(別プロジェクトを除外)
※条件中の「完了」とは、システムデフォルトの「完了」ステータスを指します。
6.3.8 メールを送信する
アクション実行時、メールを送信するためのファンクションです。
6.3.9 ライブラリを作成する
関連ライブラリに新しいアイテムを登録するためのファンクションです。
6.3.10 ライブラリを更新する
案件に紐付いているライブラリのアイテムを更新するためのファンクションです。
6.3.11 ライブラリを一括更新する
関連ライブラリの複数アイテムを一括で更新するためのファンクションです。
※ 現状、「ライブラリを一括更新する」と「案件を更新する」は、同一のアクションで使用できません。
6.3.12 レコードを関連付ける
案件を関連付けるためのファンクションです。
関連付ける対象は、各アクションの「ファンクション - 関連」で指定します。
6.3.13 関連案件を更新する
関連案件の画面項目を更新するためのファンクションです。
更新する画面項目は、各アクションの「ファンクション - 関連」で指定します。
6.3.14 レコードの関連付けを解除する
案件/ライブラリの関連付けを解除するためのファンクションです。
関連付けを解除する対象は、各アクションの「ファンクション - 関連」で指定します。
6.3.15 帳票を出力する
レポートを出力するためのファンクションです。
出力するレポートは、各アクションの「ファンクション - その他」で指定します。そのため、出力するレポートを事前に設定しておく必要があります。
6.3.16 関連プロセスのアクションを実行する
関連付けられたプロセスのアクションを実行するためのファンクションです。「関連案件編集機能」で使用します。
関連プロセスのアクションを実行できるのは、以下のファンクションを含むアクションです。
- 関連案件を作成する
- （関連プロセス側の）案件を更新する
- （関連プロセス側の）案件を削除する
実行するアクションは、各アクションの「ファンクション - 関連」で指定します。
※ 単独で使用するファンクションです。他のファンクションと組合せできません。