6.1 本章の概要

「アクション」とは、ユーザーが、案件のステータスを遷移させたり、案件に対するコメントを残したりといった作業を実行する機能です。たとえば、営業部門の営業プロセス管理であれば、「営業担当を割り当てる」「見積りを作成する」といった作業をアクションで実行していきます。

アクションでは、ステータスを変更させるほかに、案件の詳細情報だけ更新したり、コメントを書き込んだり、というようにステータスを変更しないアクションも実現可能です。