BIZ PLATFORMでは、複数のプロセスを関連付けて使用できます。関連プロセスを利用すると、一方のプロセスの案件から他方のプロセスの案件を起票したり、関連付けられたプロセスの案件間で、相互に情報を参照したりすることができます。
関連プロセスでは、関連の元になるプロセスを「関連元プロセス」、関連付け先のプロセスを「関連先プロセス」と呼んでいます。
たとえば、次図では、「業務委託元」プロセスと「業務委託先」プロセスを関連付けており、「業務委託元」プロセス(関連元プロセス)の「受付中」ステータスにある案件から、「業務委託先」プロセス(関連先プロセス)の案件を起票しています。
関連案件の起票は、次のような場合に活用できます。
- 営業プロセスで商談から見積り作成や契約審査を依頼する
- 問い合わせ窓口から２次対応プロセスへ連絡する
関連プロセスでは、関連先プロセスで案件を起票する際に、元案件の情報の一部をコピーできます。また、関連付けた案件は、案件詳細画面で、相手の詳細情報を表示可能です。