ここでは、マイタスクを便利に使う設定を取り上げます。
10.2.1 マイタスクで、マイタスクの作成をロール毎に制限可
マイタスク画面で、ユーザーがマイタスクを作成できないように、ロール毎に、マイタスク作成アイコンの表示を制限できます。
基本動作
通常、マイタスクの機能制御は「表示」になっており、マイタスクの作成アイコンは、そのまま表示されます。マイタスクの機能制御を「非表示」に設定した場合、マイタスクの作成アイコンは非表示になります。
これにより、マイタスク機能をシンプルに見せることができ、チームタスクのみを提供したい場合などに活用できます。
設定の流れ
マイタスクの機能制御を行うには、次の2つの設定を行います。
1.マイタスクの利用設定
2.ロールの共通権限
1. マイタスクの利用設定
まず、次のように、マイタスクの利用設定を行います。
- システム管理者でログインし、管理画面を開く
- 「オプション管理」タブをクリック
- 「マイタスク」の「マイタスクの利用」で"ロールの共通権限で利用可否を設定する"を選択する
2. ロールの共通権限
続いて、プロジェクトのロールで共通権限を設定します。これは、利用可能な全てのプロジェクト・ロールで行います。
- プロジェクトの「共通権限」(詳細)リンクをクリック
- 「共通権限」が表示されたら「設定・編集」ボタンをクリック
- 「共通権限設定」ポップアップが表示されたら、次のように設定する
- マイタスクの機能制御：非表示
4.「完了」ボタンをクリック
10.2.2 マイタスクから、関連プロセスの案件を作成・更新・帳票出力
マイタスク画面から、関連プロセスのアクションが実行できます。また、マイタスク画面で、関連案件の詳細をポップアップで確認できます。
※実行できるアクションには制約があります
マイタスクから関連案件のアクション実行
プロセス型の画面項目を利用することで、関連先案件の案件情報を詳細画面に表示させることができます。このプロセス型画面項目をマイタスクに表示させている時に、プロセス型画面項目のアクションボタンにより、関連案件のアクションの一部が実行できます。
実行できるアクションは、次のファンクションだけを含むアクションです。
- 案件を更新する
- ステータスを更新する
- コメントを作成する
- メールを送信する
- 案件を削除する
- 帳票を出力する
また、この関連案件のアクションメニューには、関連元案件の「関連案件を作成する」ファンクションを含むアクションも表示されます。
マイタスクから関連案件をポップアップ表示
プロセス型画面項目に表示されたテキストリンクから、関連案件をポップアップ表示させることができます。
設定
マイタスク画面から、関連プロセスのアクションを実行可能にするには、次のように設定します。
- 左メニューの「プロセス管理」をクリック
- 「プロセス管理」欄の「プロセス一覧」で、画面項目を追加したいプロセス(例：作業依頼管理)の「画面項目」(詳細)リンクをクリック
- 「画面項目一覧」で「画面項目の新規登録」ボタンをクリック
- 「画面項目の新規登録」ポップアップが表示されたら、必要事項を入力する
- 画面項目名 ： 作業依頼先 - タイトル
- 画面項目型 ： プロセス
- 詳細表示 ： 「詳細に表示する」オン
- 参照プロセス ： 作業依頼先 - タイトル
5.「表示設定」タブをクリックして、以下のように設定する
- 関連案件一覧およびマイタスクへの表示
ログインユーザーの関連案件一覧およびマイタスクへ表示する：オン
マイタスクから関連案件のアクション実行を可能にする：オン
6.「ロール設定」タブをクリックして、ロールを割り当てる
7.「完了」ボタンをクリック
10.2.3 マイタスクの一括アクションで関連案件を作成・エスカレーション
マイタスクでは、一括アクションで「関連案件を作成する」ファンクションを含むアクションを実行して、関連案件を作成できます。これにより、マイタスクで関連案件のエスカレーションを利用した業務プロセスの管理が可能です。
設定
マイタスクの一括アクションで、「関連案件を作成する」ファンクションを含むアクションを実行するには、関連案件の起票を設定する必要があります。詳細は、「4.4関連プロセスの設定手順」を参照ください。
この時、該当アクションの「実行制御」で、「アクション一括実行」を「許可する」に設定します。
10.2.4 マイタスクのポップアップの最大化表示
マイタスクでは、「案件詳細情報」ポップアップを最大化表示することができます。
通常、マイタスクのポップアップは、フロント画面の右2/3に表示されますが、そのために案件詳細情報を一度に充分表示できないという声がありました。そこで、マイタスクの下記のポップアップで最大化表示を可能にしました。
- 案件詳細情報
- 一括アクション
基本動作
「案件詳細情報」ポップアップを表示するには、「マイタスク」で案件を選択します。
マイタスクの「案件詳細情報」ポップアップを閉じるには、右上の「閉じる」[×]ボタンをクリック
設定
- システム管理者でログインし、管理画面を開く
- 「オプション管理」タブをクリック
- 「画面表示サイズ」で"最大化"を選択する
10.2.5 マイタスクのツリー件数表示をオン／オフ
マイタスク画面の左サイドにあるツリー件数表示では、表示／非表示を設定できます。
ツリー件数表示をしないことで、マイタスクのタスク数や件数が多い場合のパフォーマンスへの影響を抑制することができます。
設定
マイタスクのツリー件数で、表示／非表示を設定するには、次のように操作します。
- システム管理者でログインし、管理画面を開く
- 「オプション管理」タブをクリック
- ツリーの件数表示で「しない」を選択する
これで、ツリー件数で表示／非表示を設定できました。
10.2.6 マイタスクの案件詳細表示
マイタスクの案件詳細は、ブラウザの別画面(別タブまたは別ウィンドウ)で表示することができます。
別画面での表示は、次の2つの操作が可能です。
- 対象案件のIDを右クリックして別タブメニューを選択
- 対象案件のIDをクリック （マイタスクの設定が必要です）
※別タブで表示するか、別ウィンドウで表示するかは、利用しているブラウザに依存します。
設定
クリックにより別画面を表示するには、次のように設定します。
- システム管理者でログインし、管理画面を開く
- 「オプション管理」タブをクリック
- マイタスクの「詳細表示方法」で、「別画面」を選択する
10.2.7 チームタスクで、ユーザーが絞り込み条件を指定
チームタスクでも、マイタスクのように、ユーザーが絞り込み条件を追加できます。
基本動作
チームタスクは、マイタスク機能において、複数のユーザーが共有できるタスク設定で、システム管理者が登録することができます。このチームタスクに、マイタスクと同じく絞り込み条件を追加できます。
設定
新しいチームタスクを登録するには、次のように操作します。このとき、「チームタスク作成」で「ユーザーによる絞り込み条件追加を可能とする」をオンにすると、チームタスクに、ユーザーによる絞り込み条件が追加可能になります。
- チームタスクを設定したいプロセスのプロジェクト情報を開く
- 左メニューの「プロセス管理」をクリック
- 「プロセス一覧」で「チームタスク」(詳細)リックをクリック
- 「チームタスク一覧」が表示されたら「新規作成」ボタンをクリック
- 「チームタスク作成」ポップアップが表示されたら、必要事項を入力する。
- 「ユーザーによる絞り込み条件追加を可能とする：オン
6.「ロール設定」タブをクリックし、ロールを設定する
7.「完了」ボタンをクリック
これで、新しいチームタスクを登録できました。「チームタスク一覧」には、登録したチームタスクが表示されました。