案件に対してアクションを実行することで業務を進めることができます。
呼び出し方法
案件詳細画面の「アクション」ボタンをクリックし、アクションポップアップを起動します。
画面イメージ
「アクション」ボタンをクリックすると、次の「アクション」ポップアップが表示されます。
項目一覧
| No | 項目名 | 内容 |
| ① | アクション |
対象案件で利用可能なアクション一覧が表示されます。 任意のアクションを選択してください。 ※ 表示内容は、権限・設定・プロセス・ステータスにより異なります。 |
| ② | 入力欄 | 任意の内容を入力してください。
※ 表示内容は、選択したアクションや権限・設定・プロセス・ステータスにより異なります。 |
| ③ | メール送信情報 | アクション実行時、送信されるメールテンプレート名が表示されます。宛先を指定します。 |
| ④ | 警告／エラーメッセージ | 画面項目間ルールに合致した場合、警告／エラーメッセージが表示されます。 |
| ⑤ | 閲覧タグ | 閲覧タグ編集権限が付与されているユーザーでログインした場合に表示されます。「＋」ボタンをクリックすると、閲覧タグ編集画面が表示されて、タグの付け替えが可能です。 |
| ⑥ | 「キャンセル」ボタン | 入力内容を取り消して画面を閉じます。 |
| ⑦ | 「確認」ボタン /「完了」ボタン |
「確認」ボタンまたは「完了」ボタンが表示されます。 「確認」ボタンをクリックすると、入力内容の「確認」画面を表示します。「完了」ボタンをクリックすると、アクションを実行します。 ※管理者の設定によっては、「確認」ボタンの表示を省略する場合があります。 |
操作手順
- 「アクション」ポップアップで、アクションを選択する
- 選択したアクションに対応する項目が表示されたら、必要事項を入力する
- 「確認」ボタンをクリックすると、入力内容の「確認」画面が表示される
- システム管理者の設定によって確認画面は非表示にすることができます。
- この場合、「確認」ボタンではなく「完了」ボタンが表示されます。
- 「完了」ボタンをクリックすると、アクションが実行される
※ 入力内容を取り消す場合は、「キャンセル」ボタンをクリックします。
添付ファイル
- 「3.4 新規登録」の「添付ファイル」の項を参照してください。
特記事項
- 合議：アクションの「合議」が有効になっている場合、「アクション」画面に承認者名と承認状況が表示されます。