案件を新規に起票するためのファンクションです。
ひとつのプロセスに複数選択可能です。
必ず、「ステータスを更新する」ファンクションと組み合わせて利用します。
※案件の起票は、「(特別権限)」ステータスで設定してください。
呼び出し方法
1.「アクション作成」または「アクション編集」画面で、「案件を作成する」ファンクションを選択。
2.「アクション一覧」画面で、任意のアクションの「案件」- アイコンをクリックする。
画面イメージ
「初期値」タブ
「ユーザーマスタ型画面項目」タブ
項目一覧
「初期値」タブ
| No | 項目 | 内容 |
| ① | 「追加」ボタン | 更新する項目を追加します |
| ② | 項目名 | 更新する画面項目を選択します |
| ③ | 値 |
アクション実行時に自動で変更したい値を指定します。 ・固定値：任意の値を指定 ・関連ライブラリ：関連ライブラリの画面項目に合わせて更新 ・計算：任意の日付型項目と数値型項目の値を加算・減算した値を設定できます。 ・条件別計算：任意の日付型項目を加算・減算した値を設定でき、任意のコンボボックス型およびラジオボタン型項目の選択肢によって計算内容を変更できます。 |
| ④ | 動作 |
自動更新項目の動作を以下から選択します。 ・常に上書き：当該アクション実行時に、常に③で設定した値に更新されます。 ・値が設定されていない時のみ：当該アクション実行時に、②で設定した項目に値が設定されていなかった場合のみ、③で設定した値に更新されます。 ※アクション設定での表示・編集設定および画面項目権限によらず、値が更新されます。 |
| ⑤ | 操作 - 削除 | クリックすると、削除確認画面が表示されます。 |
「ユーザーマスタ型画面項目」タブ
| No | 項目 | 内容 |
| ⑥ | 「追加」ボタン | 更新する項目を追加します |
| ⑦ | ユーザーマスタ型画面項目 | 更新するユーザーマスタ型画面項目を選択します |
| ⑧ | 動作 |
更新時の動作を以下から選択します。 ・すべてのユーザーから選択 ・ログインユーザーが所属する組織と上位組織から選択 |
| ⑨ | ロールで絞り込む | 有効にすると、ロールで絞り込みます。 |
| ⑩ | ユーザータグ制御 |
動作を以下から選択します。 ・タグを自動付与しない ・タグを自動付与する ・タグを置き換えて付与 |
| ⑪ | 削除 | 追加した該当項目を削除します。 |
任意の日付型項目と数値型項目の値を加算・減算した値を設定
任意の日付型項目と数値型項目の値を加算・減算した値を設定することが可能となりました。
また日付型項目では、任意のコンボボックス型およびラジオボタン型項目の選択肢によって
計算内容を変更することができます。
基本動作
- 「アクション」ボタンをクリック
- 「案件を更新する」ファンクションを含むアクションを選択
- 任意の日付型項目の値が計算されていることを確認
4.任意の日付型項目の値が条件に従って計算されていることを確認
5.「確認」ボタンをクリック
6.「完了」ボタンをクリック
設定
- 管理画面にてプロジェクト管理＞プロジェクト情報＞【プロセス一覧】>アクションにアクセス
- アクション作成画面にて、「案件を更新する」ファンクションを選択
- 「案件」アイコンをクリック
- 「+」アイコンをクリックして任意の日付型画面項目を選択し、「計算」にチェック
- 「追加」ボタンをクリックし、計算式を登録
6.「+」アイコンをクリックして任意の日付型画面項目を選択し、「条件別計算」にチェック
7.「追加」ボタンをクリックし、条件となる画面項目を登録
8.「完了」をクリック
9.「完了」をクリック
注意事項
- 上部の「計算対象」として選択可能なのは、該当プロセスに登録されている日付型画面項目となります。
- 下部の「計算対象」として選択可能なのは、該当プロセスまたは関連ライブラリに登録されている日付型画面項目または数値型画面項目となります。
- 「条件別計算」の条件となる画面項目として選択可能なのは、コンボボックス型画面項目またはラジオボタン型画面項目となります。
- 「営業日換算を行う」にチェックを入れた際に反映されるのは、カレンダーに登録されている営業日、営業時間となります。
- サービスまたは業務内容によって営業時間が異なり、複数の営業時間または基準を登録する必要がある場合は、サポートサイトへお問い合わせください。